摘要: 随着全球能源企业争相锁定长期核燃料供应，铀价大幅飙升，加拿大作为全球第二大铀生产国，正处于这场供应紧缩的核心。
全球核燃料争夺加剧 加拿大处于铀供应紧缩核心位置 据BNN Bloomberg报道，随着全球能源企业争相锁定长期核燃料供应，铀价大幅飙升，加拿大作为全球第二大铀生产国，正处于这场供应紧缩的核心。 随着美国、欧洲及亚洲的电力公司寻求确保核电站燃料供应，在俄铀遭制裁、世界最大生产国哈萨克斯坦面临开采困难之际，加拿大萨斯喀彻温省的高品位铀矿再度成为全球焦点。 Global X研究分析师布鲁克·萨克雷（Brooke Thackray）表示，加拿大“完全有能力承担更大角色”，并指出全球可获得高质量铀的来源本就极为有限。“即便美国对加拿大铀征收10%的关税，美国企业也无所谓，因为它们早已在反应堆上投入巨资，必须获得燃料。” 根据加拿大自然资源部（NRCan）的数据，加拿大占全球铀产量的13%，其中90%出口海外，去年出口额高达46亿加元。“铀是加拿大能源战略的基石，”NRCan表示。 产能是否会迅速扩张？ 尽管需求不断攀升，加拿大主要铀企Cameco表示，只有在获得更多长期合同后才会大幅提高产量。发言人查尔顿（Jonathan Charlton）透露，公司拥有高品质、长期可扩展的矿产资产，但不会因市场预期而“盲目增产”。“我们不会开采任何没有明确买家的铀。”
实际上，Cameco因运营延误，将 McArthur River/Key Lake 项目的产量预期从1800万磅下调至约1500万磅。 查尔顿指出，尽管加拿大拥有矿产、企业和政府支持，但扩大产量仍受限于劳动力、许可证和高昂成本。加拿大联邦预算已推出数项关键矿产支持措施，其中包括15亿加元项目支持资金以及20亿加元的关键矿产主权基金。 “极具特殊性”的铀市场 与石油或铜不同，铀的需求主要来自长期运行的核反应堆，因此市场极为独特。萨克雷指出，行业明知2035年将出现明显铀缺口，但供应与投资间正上演“胆小鬼游戏”。 随着AI产业能源需求激增、数据中心耗能暴涨，核电的重要性正被重新评估。“AI行业最大的瓶颈是能源，它正在消耗天然气，但未来需求将迫使核能进一步扩大。” 第二轮超级周期会到来？ 萨克雷认为，目前的市场环境与上世纪90年代末到2000年代初的资源超级周期“非常相似”。当时科技行业吸引大量投资，但突发供需缺口推动铜、铀、石油进入暴涨周期。 虽然铀价可能剧烈波动，但他认为长期前景稳固，“因为我们根本没有足够的铀”。他指出，大型企业如Cameco将在周期初期受益，而NexGen Energy等中小型企业通常在周期后段表现更强。 他提到，Cameco与美国政府签署的价值800亿加元的核反应堆建设协议，以及其精炼能力，将在未来需求爆发中强化其优势。 小型模块化反应堆（SMRs）与AI的双重推动力 目前，加拿大在萨斯喀彻温省运营五座铀矿，并有三项新矿计划在推进。加拿大矿业协会主席皮埃尔·格拉顿（Pierre Gratton）指出，中国大规模建设核电站正成为铀需求激增的主要驱动。 此外，小型模块化反应堆（SMRs）正在成为下一波需求增长点，萨斯喀彻温和阿尔伯塔等省正寻求无排放的替代能源。 更远期来看，AI与数据中心将释放第二波需求。萨克雷预测，到2040年，“全球对核燃料的需求将翻倍”。 ---------------------------------------------- Sun Princess 太阳公主号
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